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2018년전세계암호화폐의오프라인결제분야확대에관한보고서

릴리스 시간:2018.12.17 19:02

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2018년10월31일, 싱가포르우차수(싱가포르지역명)부근의40개상점에서는12종류의암호화폐로결제할수있다고롤배너로광고하였다. “Token Day”라불리는가상화폐생태계페스티벌3주차에는오프라인에서암호화폐로결제할수있는업체는유명한음식점, 마트, 노래방, 고가브랜드등이포함되어있다.


여러가지암호화폐를가지고있는사람이라도오프라인결제를거론하면무슨말인지이해를못하는경우가많다. Bitmap통계자료에따르면, 비트코인지불을승인한상점은전세계에1.4만개밖에되지않는다. 전세계에4000만명의비트코인사용자가있다는점을고려한다면터무니없는수치다. 암호화폐결제에비하면오프라인결제는제로에가깝다.


사람들의지불방식으로는체크카드, 신용카드, 알리페이, 위챗페이등으로국한되어있고, 암호화폐에대해서는“전문적”이란고정관념이아직도남아있다. 따라서암호화폐를가지고있는사람들도투자용으로만생각하고있다.


하지만이러한사고방식은암호화폐의생명을빼앗는것과도같다. 2018년11월가상화폐가치가대폭폭락한것이이러한주장을뒷받침한다. 따라서암호화폐의진정한가치는거래소에만한정하는것보다일상생활에서자연스럽게지불하는방식으로전환되어야더욱더큰가치와완전성을가질수있을것이다.


비록최근에비트코인을오프라인에서지불하는방식을응용한곳이있지만, 아직갈길이먼것이사실이다. 예를들어일부에서는POS기의보급을통해오프라인결제사용을시도하고있다.
Bizkey、Pundix、Fiiipay、Cortexpay、BitcoinPay、Paytomat、UniFox 등이이러한미래지향적도전을시도하고있다.


소매업계에서암호화폐의오프라인결제방식비중을늘리면, 원가를낮출수있고, 개인정보보호, 거래사기, 계좌이체지연, 회계등의문제로부터자유로울수있을것이다. 대중에게친숙하지않던위챗페이가최근3년동안폭풍성장을한것을본다면, 암호화폐의오프라인지불방식은이러한시점에도달했다고볼수있다.
CoinBase의창시자암스트롱의말에의하면, 암호화폐를소유한사람은5년안에10억명에이를것이고, 이때가되면생활곳곳에서암호화폐를사용할것이다.
18401545304239_.pic_hd.jpg암호화폐의 오프라인 지불 시장규모 예측(출처: 다수 프로젝트 매니저의 예측 종합자료)
다수의 프로젝트 매니저는 2020년에 암호화폐 오프라인 결제 수 6000만 건, 거래 규모 50억 달러, 도입 상인 500만 호에 이를 것이라 전망했다.
2017년 전세계 지불시장 규모가 110억 달러인 점을 고려해 두 수치를 비교하면, 앞으로의 암호화폐 오프라인 지불시장에 대한 감이 올 것이다.
하지만 아직까지는 몇 가지 문제점들이 있다. 예를 들어 암호화폐를 보유하고 있는 사람이 적다는 점, 활발한 이용자가 적다는 점, 지불금액이 적다는 점, 상점의 가맹률이 저조하다는 점, 인터넷 연계성이 낮다는 점, 가치 등락폭이 크다는 점, 관련정책이 비관적이라는 점 등이 암호화폐의 오프라인 지불을 보편화하는 데 걸림돌이 되고 있다.
블록데이터는 상품, 구조, 지불 화폐의 종류, 시장규모 등을 통해 위의 7가지 문제점을 해결하기 위해 시장 현황에 대하여 분석하고, 특징들을 종합하고, 발전 동향에 대한 판단을 내리는 등의 연구를 진행하고 있다.
프로젝트 기본상황 비교연구
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7개의 프로젝트는 영어, 중국어 등을 포함한 다국어의 포털이 있는데, 포털의 정보량은 천차만별이다. 이 중에서 Bizkey、Pundi X 포털이 상대적으로 가장 많은 정보를 가지고 있다.
팀 비교연구
18431545304361_.pic_hd.jpg7개 프로젝트 팀은 모두 뛰어난 기술을 가지고 있지만, 팀 인원수에서는 차이가 크다. 예를 들어 Pundi X는 75명의 비 기술자들이 운영 및 운영상황 분석에 대거 투입되어 있다.
상품 및 플랫폼 구조 비교연구
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Bizkey 업무조직도(출처: Bizkey 백서)

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Bizkey 오픈 플랫폼 구조(출처: Bizkey 백서)


Bizkey 플랫폼 구조는 어플리케이션 레이어, 인터페이스 레이어, 계약 레이어 등 3개로 나뉘는데, 이 중 어플리케이션 레이어 구간에서는 제3자 인터페이스 공간이라 할 수 있다.
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Pundi X 업무조직도(출처: Pundi X 홈페이지)


Pundi X의 업무조직도는 심플해서 중개업체 역할특징이 돋보인다.
18481545304434_.pic_hd.jpgPaytomat 업무조직도(출처: Paytomat 홈페이지)


Paytomat의 업무조직도는 거래와 저축 측면에 좀 더 엄격하게 디자인한 특징이 있다.


비즈니스 모델 비교연구
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7개 프로젝트 팀의 주요수익은 거래 시 발생하는 수수료, 플랫폼 사용료 등이란 점에서 비즈니스 모델은 큰 차이가 없다. 시장규모가 증가하면서 비용감축을 통한 경쟁을 피할 수 없을 것이다. 따라서 더욱 더 광범위한 비즈니스 모델을 끊임없이 개발할 필요가 있다.


Token 시스템 비교연구
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7개 프로젝트 팀 모두 Token 시스템 설계에 심혈을 기울였다. 따라서 가맹점은 자신에게 혜택이 더 많은 한 곳 혹은 여러 곳을 선택할 수 있다.


지불화폐 종류와 Payment Gate(PG) 비교연구
18511545304436_.pic_hd.jpg7개 프로젝트 팀이 지원하는 다량의 코인 종류는 현재 시장 수요를 충분히 만족시키고 있다. 하지만 Bizkey、Pundi X、UniFox 세 곳은 실물화폐도 지원하면서 업체들의 가맹 우선순위로 뽑힌다. 향후에 실물화폐와 가상화폐의 유동적 연계가 활성화 되면 페이에 필요한 도구가 보편화 되는 것도 시간문제일 것이다.


시장진출 및 비즈니스 정착 비교연구
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7개 프로젝트 팀이 진출한 지역에는 차이가 있지만, 전세계를 포괄하고 있는 상황이다.
공개 계약한 업체 수치로만 본다면, Bizkey는 50만 업체와 계약하여 1위를 차지하고 있다. 이어서는 BitcoinPay가 10만 업체와 계약하여 2위를 차지하고 있다. 그리고 두 팀은 각각 아시아와 유럽시장을 점유하고 있다.


지불방식 비교연구
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오프라인 수수료는 BZKY 1%, BitcoinPay 0.8%를 제외하면 평균 1%에서 3.5%로 서로 다르다.
암호화폐의 수수료는 전통적 지불방식인 신용카드 수수료와 비교했을 때 다소 높은 편이다. 하지만 암호화폐 시장규모가 커지면 수수료가 신용카드와 같거나 더 낮을 것이다. 


SNS팔로우 및 검색결과 비교연구
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주석: 2018년 11월 28일 통계


Pundi X、FiiiPAY、UniFox 모두 트위터와 페이스북에 만 명이 넘는 팔로워를 보유하고 있는데, 특히 Pundi X는 우수한 운영능력으로 10만이 넘는 팔로워가 있다.
7개 프로젝트 팀과 관련하여 구글, 바이뚜 검색결과 흥미로운 점이 있다. 즉 두 포털에서의 검색결과 수는 상반되는 양상을 보인다. 트위터와 페이스북에서 여러 프로젝트를 공통적으로 진행하더라도, 검색포털에서는 동시에 높은 결과를 보이지 않고 있다. 이러한 점들로 유추해볼 때, 각 프로젝트 팀이 주력하여 홍보하는 포털, 그리고 그 방식 또한 다르다는 것을 알 수 있다.
7개 프로젝트 팀 중에서 Pundi X、FiiiPAY、UniFox만 구글에서 검색순위에 잠시 올라가긴 했지만, 바이뚜에서는 검색순위에 오르지 못했다.


종합분석평가
BlockData분석에 따르면 암호화폐의 오프라인 결제방식의 전망은 밝다.
암호화폐의 오프라인 결제방식은 신용, 지불 지연 등의 문제를 해결해 줄 수 있고, 나아가 국제적인 지불 문제도 용이하게 해결해 줄 수 있기 때문에 미래의 오프라인 지불의 주류가 될 것이다.
현재 프로젝트 팀 간에 치열한 경쟁이 있다. 시장이 발전하면 더 많은 팀이 프로젝트에 합류해 경쟁은 더 치열해지고, 결국에는 전통 지불방식 업체에 VISA와 은련이 생겼듯이 암호화폐 오프라인 시장에도 독점 업체 한 두 곳이 생길 것이다.
경쟁에서 다수의 가맹업체와 협력하는 프로젝트 팀만이 경쟁에서 살아남을 것이다. 현재로써 50만과 10만 가맹업체를 각각 보유한 Bizkey와 BitcoinPay가 우세한 상황이다. 그 외에 시장자원과 시장에 적응하는 속도도 중요하다.
여러 종류의 코인도 점차 좁혀가는 추세이기 때문에 다량의 코인 종류를 지원하는 것은 큰 의미가 없다. 반면 가격이 안정적이고, 모두의 인정을 받는 코인만이 협력업체와 소비자의 선택 대상이 될 것이다.
프로젝트 매니저는 자신의 제품을 홍보하는 것뿐만 아니라, 이용자에게 교육하는 일도 병행해야 한다. Bizkey는 Token Day 싱가포르 페스티벌을 통해 이러한 작업을 시행하기 시작했다.
주석: 본 문에서 주석이 있는 자료 외에는 공식홈페이지 혹은 공개자료에서 인용했다